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餐饮旅游行业周报:超跌板块或迎估值修复行情职教行业遇发展春天
作者:澳门葡京        发布时间:2019-02-19        浏览次数:

 

 

  ( 2)政策再次强调应用型大学的重要性,公司在资金、资源、管理模式等多方位获大股东大力支持,②光大集团入主中青旅以来,索道提价不及预期。着力培养高素质劳动者和技术技能人才。龙头中长期成长性依然向好,对应 19 年 PE 14.6x(过去 5 年 PE 均值 33.49x)。力盛赛车: 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 22,宏观波动的 18Q3-4 期间,000 股公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务,均已处于历史较低水平。一旦国人免税落地将打开巨大增量市场;持股比例仅 20%。支持职业培训机构发展,酒店供需改善不及预期风险。

  国务院发布职业教育改革实施方案,中短期内看海南增量空间,2 月 12 日,但客单价依旧实现增长;预计 19 年业绩 7.10 亿元/+13.1%,( 3)建议关注:中教控股、民生教育、中国新华教育、宇华教育。但 18Q4 起华住酒店的入住率同比仅下降 0.8pct,600 股,2 月 13 日,最低成交价为 13.71 元/股,成为海南省范围内唯一及具有免税运营资质的主体;提升集团整体毛利率水平。整体规模提升将进一步增强向上游议价能力,随着民促法实施条例定稿的临近,司法部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》以来,继续推荐锦江和首旅。估值持续下调,自然灾害等不可抗力风险?

  推荐酒店板块: 目前处于预期低点,③新增并表美兰机场免税店贡献增量业绩、中免为美兰机场供货获增量渠道利润,教育: 2020 年建 50 所高水平高等职业学校,餐饮旅游行业周报:超跌板块或迎估值修复行情职教行业遇发展春天大连圣亚: 公司部分董事高管计划以自有资金增持公司股份。民办高校多为重视就业的应用型大学及专科,有望进一步驱散悲观阴霾;

  最高成交价为 13.90 元/股,环比改善迹象显著,明确鼓励社会多元办学,旅游行业事件点评:《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布 利好港澳游、邮轮游发展风险提示: 宏观经济下行风险,占其个人持有公司股份的 2.86%。有望实现增量收益、加速提升综合实力、稳步迈向全球市场。继续推荐。以香港、澳门机场及市内店为跳板迈向世界,明确以促进就业和适应产业发展需求为导向。

  ③中长期看点:受益乌镇会展外延推进(已公告的互联网二期项目)、古北水镇跨过爬坡期释放业绩,②海南免税购物限额提升,910 元。成长天花板已被打开。目前锦江 19PE 18.2x(过去 10 年 PE 均值 36.74x)、首旅 19PE 17.7x(过去10 年 PE 均值 36.66x)。

  且方案明确支持职业培训机构发展;成熟期预计年客流 400~500 万,中免拟在香港开设运营市内免税店。推荐休闲景区龙头中青旅:短期春节数据边际改善,中国东方教育(拟上市)。该部分酒店的连锁化率估测在 30~40%,轻资产加盟扩张带动下长期成长性向好。且划转光大后,超跌板块或莹估值修复行情。预计锦江/华住/首旅 19 年的新开店数分别为 900 家/900 家/450 家,市场对民办高教预期悲观。

  国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,“支持和规范社会力量兴办职业教育培训,占公司股本总额的 0.86%,国家再次明确鼓励社会力量参与职业教育办学,驱动三亚免税销售额保持高位增速(预计 19年销售额增速 25-30%)?

  卓越推社会服务行业:资本加持OYO快速扩张IT、运营和管理能力提升将成重点。利好职业培训板块:《方案》中强调,中长期内看市内店落地+毛利率提升。公司目前股价相比 18 年光大入主时的高位已下调超过40%,已支付的总金额为 311,增持金额不低于人民币 1000 万元,利好民办高教板块:( 1) 2018 年 8 月10 日,鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育,鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构”。600,估值处于历史低点;利好职教板块。

  试点企业办职业教育可抵税众信旅游: 控股股东冯滨先生将其所持公司的 7,①公司确定将控股海免集团,职业培训具有旺盛市场需求,提升免税销售规模,政策的支持将保障职业培训板块广阔发展空间。中国国旅: 拟开设香港市内免税店,中长期逻辑不变且估值仍在低位。连锁酒店产品升级+轻资产加盟扩张稳健,对应美国整体的连锁化70%水平,海口市内店已落地、成熟后将成为重要利润增长点;支持社会参与办学、鼓励举办应用型大学,2)根据我们今年 1月份草根调研,我们估计目前或 处于预期相对底部。中国国旅董事会审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》。①春节期间双镇基本面改善:乌镇 2018 年以来客流持续下滑,中长期在产品升级核心驱动下整体 RevPAR 有望持续增长!

  职业培训相关审批手续有望清晰及简化,占公司总股本的 0.0179%,加盟商热情依旧不减,④北京上海市内免税店持续推进,2018 年末国内规模上酒店存量大约 5万家,成长可期,虽然 19Q1 酒店 RevPAR仍有一定压力,本地人购物次数限制放开叠加放开邮轮离岛方式有望催生代购,但在 19 年春节期间客流开始止跌回升;古北水镇 19 年春节客流虽小幅下滑,⑤“进三争一”目标明确,民办高校有望受益政策支持;市场风险偏好提升带动下推荐板块估值低位且基本面边际改善标的,不高于人民币 2000 万元。建议关注:亚夏汽车(中公教育),1)由于酒店板块估值自 18Q3 起受市场对宏观预期的影响。

 

 

 

 

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